主頁（http://www.specialedlaw.net）：中國衛星通信產業發展白皮書發布，民營航天企業迅速崛起
在衛星通信概念提出50年后，當下，衛星互聯網的投入成本隨著技術進步明顯下降，各國紛紛將衛星互聯網建設上升為國家戰略，衛星通信發展迎來新風口。 近日，賽迪智庫無線電管理研究所發布《中國衛星通信產業發展白皮書》，詳細闡述衛星產業關鍵技術、國內外衛星產業發展，剖析我國衛星通信產業發展總體情況，并對衛星通信發展提出展望與建議，以此助推衛星通信產業發展。 為促進業界衛星通信產業交流，通信產業報（網）全媒體獨家發布《中國衛星通信產業發展白皮書》，希望能助力中國衛星通信產業的創新與發展。 一、前言 衛星通信的理念最早可以溯源到阿瑟·克拉克(Arthur C.Clarke)于1945年提出的靜止衛星通信的設想。此后以前蘇聯和美國為主導，全球衛星通信進入了密集試驗階段。直至1965年，美國成功發射了用于歐美間的商用通信的靜止衛星“晨鳥”（“Early Bird”），標志著人類歷史上衛星通信進入到了實用階段。在過去的50多年時間里，衛星通信主要作為地面通信網絡的補充、備份和延伸，其憑借著覆蓋范圍廣、通信系統容量大、災難容忍性強、靈活度高等獨特優勢，在偏遠地區網絡覆蓋以及航海通信、應急通信、軍用通信、應急通信、科考勘探等應用領域中發揮著不可替代的重要作用。近年來，隨著衛星寬帶成本的下降和衛星通信技術的進步，在高通量衛星帶寬巨大需求的刺激下，國內外掀起了衛星互聯網星座發展的熱潮，衛星通信進入到一個新的發展階段，呈現出以下特點： 一是各國紛紛將衛星互聯網建設上升為國家戰略。美國政府提出了加快陸地移動通信與衛星通信無縫銜接，推動空天地一體化通信網絡建設的構想，并于2016年宣布投資5000萬美元的創新基金用于推動小衛星發展。澳大利亞于2016年12月發布“超高速寬帶基礎設施”立法草案，明確提出要為衛星寬帶網絡提供長期資金支持。英國于2017年初發布《衛星和空間科學領域空間頻譜戰略報告》，計劃進一步放寬非同步軌道衛星的頻譜使用。俄羅斯、新西蘭、智利等國陸續發布向國內偏遠地區、遠離陸地的島嶼提供衛星互聯網覆蓋的計劃。 二是衛星互聯網投入成本隨著技術進步明顯下降。小衛星通常指重量在500kg 以下的衛星。與大衛星相比，小衛星具有明顯的成本低、研發期短、風險小、發射快、延時低、技術新等優點。近幾年，小衛星在技術和商業模式創新的雙重推動下，呈現快速發展趨勢，面向大眾的消費級應用市場逐漸成為新的增長方式。據測算，到2021年全球納米衛星市場將達63.5億美元。One Web、Space X、Facebook、波音等巨頭的衛星互聯網計劃都是以小衛星為載體，選擇距離地球數百公里至2000公里以內的低軌道。 三是頻率和軌道資源的國際爭奪戰愈演愈烈。在美、俄等航天強國的推動下，國際規則中衛星頻率和軌道資源的主要分配形式為“先申報就可優先使用”的搶占方式，日益增長的需求使得衛星頻率軌道資源爭奪白熱化。軌道資源方面，地球同步軌道有效軌位資源非常緊張，各國紛紛將目標瞄準低軌道，預計該軌道內衛星數量會快速增長；頻率資源方面，C頻段和Ku頻段資源緊張，通信衛星向高頻段發展的趨勢明顯，目前Ka頻段是國際上大多數高通量衛星的首選，而Q/V頻段同樣有巨頭提前布局。 四是現階段衛星互聯網建設及運營模式更加合理。衛星互聯網發展了近30年，主要經歷了三個階段（如圖1所示）。從2014年開始，衛星互聯網進入到第三階段，該階段以星鏈（Starlink）、One Web等計劃為代表，定位于與地面通信形成互補融合的無縫通信網絡�，F階段衛星互聯網與地面通信系統二者之間更多的是互補與合作，發展空間巨大。從人群來看，世界上尚有超過一半的人口無法使用互聯網，潛在用戶眾多；從萬物互聯來看，地面上偏遠山區、大漠戈壁等部分區域如今依舊是通信盲區，衛星互聯網低成本、廣覆蓋優勢巨大；從應用場景來看，隨著太空旅行等人類探索太空步伐的加快，星際間通信需求不可或缺，衛星互聯網有能力提供解決方案。
衛星通信從“能用”到“好用”的發展，一方面要立足衛星通信“全球覆蓋”的獨特優勢，深耕通信、航海、航天、應急救援等垂直行業，進一步擴大在行業市場的優勢。另一方面需要大力發展大容量、高速率的高通量衛星和低軌寬帶星座，降低應用成本，拓寬互聯網應用市場。此外，衛星通信要充分發揮大覆蓋、靈活性高等優勢，與地面通信互補融合發展，協同打造覆蓋空、天、地、海多維空間的泛在網絡。 二、衛星通信產業概述 （一）概念定義 1、衛星的發展與衛星通信 衛星的發展過程可概括為“小衛星—大衛星—新小衛星”。在人類開展航空航天活動初期，受火箭運載能力和衛星制造技術水平限制，發射的衛星功能少、體積小、重量輕，可視為傳統小衛星。隨著大推力運載火箭的研發和衛星制造技術的升級，可發射的衛星功能逐漸復雜、重量增加、體積增大，相應的成本也在不斷增加，一般經濟水平的國家無法承擔，況且一旦發射失敗就會造成嚴重的經濟損失。因此，研制高性價比的衛星成為了航天界的主要目標之一。20世紀80年代，美國軍方提出了現代小衛星的概念。美國國防高級研究計劃局投入80萬美元制造并發射了一個67.5kg重的數字存儲轉發式中繼衛星，在全球掀起了小衛星研制熱潮。 衛星通信是指利用人造地球衛星作為中繼站來轉發無線電波，從而實現多個地球站、航天器、空間站之間的單向或雙向通信。典型的通信形式為音視頻廣播、數據廣播（導航、定位等）、音視頻通話、數據傳輸（遙感、遙測等）、互聯網連接等。衛星通信頻段一般劃分見表2-1，其中L、S頻段主要用于衛星移動通信，C、Ku頻段主要用于衛星固定業務通信，Ka頻段應用開始大量出現。為了滿足日益增加的頻率軌道資源需求，衛星通信領域正在布局Q/V等更高的頻段資源。
衛星通信系統由衛星端、地面站、用戶端三部分組成，典型示意圖見圖2-1。衛星端可包含一個或多個衛星，每個衛星由衛星母體和星載設備組成。地面站由跟蹤遙測和指令站、監控管理站以及通信關口站（包含控制中心和地球站）組成。地面站可以是衛星系統與地面其他通信網的關口，也可以是用戶端與衛星的地面通信樞紐。用戶端則是接受服務的各種用戶終端設備。
2、衛星通信的分類 根據不同的分類標準，衛星通信（系統）可以分為不同的類型，例如按照通信衛星運行的軌道不同，可分為： 低軌道（LEO）衛星通信：LEO衛星較小，運行于距地面500-2000km的軌道上，具有傳輸時延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功耗較小等特征。典型系統為Motorola的銥星系統。 中軌道（MEO）衛星通信：MEO衛星運行于距地面2000-20000km的軌道上，其傳輸時延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功耗大于LEO但小于GEO。典型系統為Inmarsat國際海事衛星系統。 高軌道（GEO）同步衛星通信：GEO衛星運行于距地面35800km的地球同步靜止軌道上。傳統的GEO通信系統的技術最為成熟，但由于存在較長的傳播時延和較大的鏈路損耗，不適用于通信領域。典型系統為VSAT系統。 按照衛星重量大小，可分為大衛星（1000kg以上）、中衛星（500-1000kg）和小衛星（500kg以下）。然而，隨著小衛星技術和應用的不斷發展，業界對小衛星分類又進行了細化。例如，國際電聯提出了對小衛星重量、功率、成本等主要參數的類型劃分標準，見表2-2。文后出現的小衛星仍指500kg以下的衛星。
此外，其他常見的分類方式見表2-3。
3、傳統衛星通信的特點 傳統衛星通信具有不同于光纖、公眾移動通信等地面通信方式的以下特點： 覆蓋區域廣：較少數量的衛星即可提供廣域概念上的無縫覆蓋。例如，理論上3顆GEO衛星可覆蓋地球。 地面基礎設施少：由于衛星的廣覆蓋能力，與光纖、公眾移動通信等通信方式相比較，不需要大量的地面基礎設施支撐。 信息延時較大：無線電信號星地間傳輸普遍大于其他通信方式。例如，GEO傳輸延時約為1s。 對用戶端要求高：由于星地鏈路損耗大，開放式鏈路易受干擾，對用戶端的發射功率和噪聲處理能力要求較高，將進一步增加終端體積和成本。 帶寬容量有限：受限于衛星通信的頻譜、載荷、能源問題，其總帶寬和總容量相對于光纖和公眾移動通信來說要小得多。近幾年高通量衛星的發展將改變這一狀況。 通信成本高：由于衛星的研制、發射、運營成本較高，而且存在發射失敗和在軌失效的風險，造成衛星通信的單位帶寬費用遠高于地面通信網絡，普通用戶無法承受。 組網部署靈活：衛星通信不受地形限制，通信終端可以在地面、海上、空中，在自然災害或突發事件情況下可以實現快速響應，但容易受到天氣狀況的影響。 信息安全能力強：衛星通信系統構獨立于常見地面通信網絡，所傳輸的信息不易被截獲，且衛星移動終端難以監測定位，具有較高的信息安全水平。 4、小衛星獨有特性 近年來，小衛星技術應用發展迅猛，多用于通信和對地觀測領域。小衛星具有一些不同于傳統大衛星的特有性質，例如： 輕小型化：與重達幾噸的普通衛星相比，小衛星重量只有克至百千克的量級。輕型復合材料技術以及微型技術集成化應用是小衛星輕型化發展的重要前提。 成本降低：傳統大衛星的研制周期一般需要5年左右，而且項目投資大、發射費用高、項目風險大。小衛星研制過程主要采用先進成熟的技術以及科學、合理的管理手段，使得小衛星的研制周期一般為2年左右，研制成本大大降低。通過一箭多星技術大幅度降低了每顆小衛星的平均發射成本。靈活發射：小衛星可以作為大衛星的附屬物一起發射，也可以是幾十甚至上百個微小衛星搭載同一個火箭一齊發射。運載和發射工具包括火箭、導彈、空間飛行器等，發射地點可以為地面、大氣層或太空平臺。還可以根據需求臨時發射小衛星到特定區域執行相應的工作任務。 冗余組網：小衛星網絡的快速部署能力和抗毀性能增強。通過利用大量小衛星組成冗余備份，當某顆衛星失效或摧毀時，能夠快速補充衛星。雖然單顆微小衛星功能單一受限，通過多顆微小衛星組成衛星星座或編隊進行網絡部署，呈現出空間拓展優勢，可以實現甚至超越同等重量的大衛星所能提供的功能。 小衛星相對于傳統大衛星的優缺點總結見表2-4。
（二）衛星通信關鍵技術 當前，衛星通信的新技術加速發展，衛星系統實際部署效率進一步提高。在各國際衛星公司積極推進與競爭下，通信衛星在衛星制造、火箭發射、單星容量、頻譜效率、成本控制等方面均取得一系列進步。 1、設計和制造技術 衛星的設計和制造理念正在改變。衛星部件的模塊化接口設計為規�；圃焯峁┛赡�，并使得不同供應商提供的衛星部件之間能夠互操作。衛星制造普遍開始使用非航天級別的商業現貨部件，甚至形成了一些通用標準。 成熟的3D打印技術也已應用于衛星制造領域。模塊化設計、輕小型化、規模標準化、3D打印生產使得衛星研制成本和迭代周期不斷降低。 小衛星具備重量輕、體積小、成本低、研制周期短、發射容易、風險小且技術含量高等特點，更適用于組建低軌星座，是目前全球發展熱點。小衛星有效載荷技術使衛星在不斷小型化的同時，也在不斷集成更多的功能。有效載荷關鍵技術包括一體化設計技術，結構輕型化、微型化、多功能化技術，微型系統綜合集成技術與軟件化技術等。輕型復合材料技術、微電子技術、微光電技術、微型計算機、微型機械及高精尖加工等高新技術的發展和集成化應用為衛星的輕小型化提供了技術基礎。 2、發射與回收技術 一箭多星技術指通過一次火箭發射多顆衛星。例如，長征十一號商用火箭以一箭多星的方式完成多次發射，大幅提高了衛星商業發射的效率。異軌多星技術在火箭快速靈活進入空間、空間機動和空間利用等方面具有廣闊應用前景。例如，遠征三號上面級通過與長征二號丁火箭配合使用，實現了21次自主快速軌道機動部署。 重型火箭技術則通過利用大推力高性能高空液氧煤油發動機獲得更大推力來增加火箭的有效載荷，實現規模效應，提升單位成本效益。例如，美國SpaceX公司的獵鷹重型火箭首飛成功，打破現役火箭運載能力紀錄，其近地軌道運載能力達到63.8噸，地球同步軌道運載能力為26.7噸。 火箭回收技術大幅提高了火箭的重復利用率。運載火箭垂直回收制導控制技術利用可重復使用垂直起降平臺，使火箭由一次性使用向重復使用、由單一航天運輸向航天運輸與空間操作相結合進行跨越。例如，中型可回收火箭——獵鷹9號的第一級可實現3次復用。 目前，隨著一箭多星、重型火箭和火箭回收技術的革新，衛星發射成本不斷下降。例如，新一代小型火箭發射成本已降至百萬美元級，獵鷹9號的單次發射費用為6200萬美元，而傳統中型火箭發射費用接近1億美元。此外，新型運載火箭型譜也聚焦于模塊化、組合化、系列化發展，將逐步滿足各類市場的個性化發射需求。 3、星座與編隊技術 衛星組網主要通過衛星星座技術與編隊飛行技術實現，即通過多顆衛星協同工作完成特定空間任務。其中衛星星座關注衛星與地面的幾何關系，多顆衛星組成星座可實現衛星業務的連續覆蓋或多重覆蓋，提高對目標觀測的訪問頻度和時間分辨率。而編隊飛行則關注多個衛星之間的相對幾何關系，用于實現多星協同任務，突破單顆衛星性能與功能的限制。 由于小衛星體積小、功能單一、能力有限，但可使用一箭多星技術一次性發射大量衛星，所以在星座組網方面具有極大的優勢。因此，小衛星常常以星座的形式部署使用，且多顆小衛星組成星座后可以實現并超越單一傳統大衛星的功能。 例如，NASA研究日地關系的磁層星座就是用一枚Delta火箭同時把100顆10kg的納衛星射入大偏心軌道組成磁層星座，這些納衛星的遠地點高度不同，可在不同高度同時進行地球磁層測量。小衛星還可以組成編隊，完成單顆大衛星難以完成的諸如重力場測量、太空探測、間歇式導航和定位、高分辨率合成光學干涉測量等任務。 4、寬帶化與軟件化技術 高通量衛星通過采用高頻段、波束成形、多點波束、抗干擾、頻率復用、高波束增益等通信技術使得同樣尺寸天線的增益更高，衛星通信吞吐容量增大，進一步促進了衛星接收終端的寬帶化。大容量、廣覆蓋、安全可靠等成為新一代衛星通信系統的重要能力指標。歐美大國強勢推進高通量衛星發展，其寬帶衛星服務能力已達Tbps級。 例如，美國ViaSat-3系統的單星容量達1Tbps，能夠同時為歐亞非地區的用戶提供100Mbps的寬帶接入服務。 星上通信計算載荷的軟件化也是新興技術之一。軟件化技術以微型計算機為核心，采用MMIC、ASIC、DSP超大規模集成電路，利用軟件工程技術和軟件無線電技術，把無線通信功能用軟件來實現，通過軟件編程來靈活實現多種寬帶數字濾波、直接數字頻率合成、數字下變頻、調制解調、糾錯編碼、信令控制、信源編碼及加密解密等功能。軟件化減少了衛星對各類硬件的需求，可進一步降低衛星重量，提升衛星利用率。 此外，隨著相控陣等技術的發展和應用，衛星接收終端對衛星信號的靈敏度提升，地面接收設備在體積和重量上均有所下降，更適合住宅、車載以及個人使用。 （三）衛星通信產業鏈環節 衛星通信產業鏈涵蓋衛星制造、發射服務、地面設備制造、運營與服務等環節。衛星通信產業鏈全景見圖2-2。
（四）衛星通信市場分析 1、全球衛星通信市場概述 2018年，全球航天產業規模達到4000億美元，其中衛星產業規模超過3000億美元，衛星通信產業市場規模約為1200億美元。美國、歐洲、中國的傳統航天企業借助云平臺、大數據、天地一體化、物聯網、5G等新技術快速發展精細化、個性化的衛星通信服務；一大批新興商業航天企業及服務也迅速涌現。
未來，全球衛星通信系統商業化程度將不斷提高，衛星通信系統向微小化趨勢發展，衛星通信仍將是以衛星廣播和固定類業務為主，衛星移動和寬帶類業務將增長迅速。預計2020年，全球衛星轉發器出租容量將達到700GHz；且全球微小衛星市場規模將達到60億美元，2025年全球微小衛星數量市場規�？蛇_200億美元。 2、我國衛星通信市場概述 2018年，我國在軌衛星總數約280顆，其中商業衛星達到30顆，絕大多數衛星為遙感、導航、科研等類型，通信衛星數量較少。2018年12月，我國首張國產衛星移動通信終端入網牌照發放，標志著我國衛星移動通信打破國外壟斷，完整產業鏈正式形成。 隨著我國商業航天市場的逐步開放，衛星國家隊和許多民營企業紛紛布局衛星互聯網星座產業，將帶動通信小衛星研制、火箭發射、衛星通信系統終端設備與軟件應用市場爆發式發展。2018年，我國衛星通信市場規模達到600億元。預計2020年我國衛星通信市場規模將超過800億元。
三、國外衛星通信產業發展概況 2018年，各國低軌道星座衛星、高通量衛星、物聯網衛星等新應用新業態競相發展。從國別來看，美國衛星技術和產業發展遙遙領先，在軌衛星占全球半壁江山，歐洲大力整合資源，推動泛歐衛星通信的發展，俄羅斯保持傳統衛星優勢，大力拓展新市場，日本通信衛星發展取得新突破，力爭進入第一梯隊。從軌道來看，地球靜止軌道衛星發展已過高峰期，而低軌衛星發展正突飛猛進。
（一）美國 1、完備的法規體系為衛星通信產業發展奠定基石 美國衛星通信法規發展最早最成熟。自從1958年《國家航空航天法》以來，為規范和鼓勵商業衛星通信產業發展，美國又相繼出臺了《通信衛星法案》、《軌道法案》等單行法律。發射領域，頒布了《商業空間發射法》、《商業空間法》、《發射服務購買法》、《商業航天發射競爭力法》、《鼓勵私營航空航天競爭力與創業法》等單行法律，有力規范和促進私營企業參與衛星發射活動。
2、美國政府一貫重視衛星相關政策制定 自上個世紀50年代開始，歷屆美國政府都會出臺新的國家航天政策。特朗普政府執政以來，重建了美國國家航天委員會，首次制定《國家航天戰略》，先后四次簽發總統航天政策令，進一步加強了對航天產業的指導和支持。
3、通信衛星技術和應用全球領先 軍事衛星方面，美國軍用衛星型號齊全技術先進。美國軍用通信衛星主要分為寬帶、窄帶和受保護三類。寬帶衛星方面，美國先后開發了3代“國防衛星通信系統”（DSCS）衛星。目前，美國正在使用“寬帶全球衛星通信”（WGS）衛星替換“國防衛星通信系統”衛星，已發射10顆WGS衛星，基本建設完成。在受保護衛星方面，美國開發了“軍事星”系列衛星。從2010年起美國又開始用“先進極高頻”替換“軍事星”，目前已經成功發射4顆。窄帶通信系統方面，美國先后開發了“艦隊通信衛星”、“租賃衛星”和“特高頻后繼星”系列衛星。2012年起，進一步使用MUOS系統衛星替換特高頻后繼星。
低軌衛星方面，美國是世界上唯一運行商業低軌衛星通信星座的國家�！般炐恰毕到y是世界首個投入使用的大型低軌通信衛星系統。2017年開始發射的“下一代銥星”(Iridium NEXT)，提升了數據傳輸速度并增加了話音服務、企業數據、設備跟蹤以及機器到機器的應用等服務。截止2018年底已成功完成7批次新一代衛星的發射部署，整個系統的更新換代即將完成。 高通量衛星方面，擁有目前在軌運行的單星數據容量最大的衛星系統。高通量衛星（HTS）是指使用相同帶寬的頻率資源情況下數據傳輸量可達傳統衛星數倍甚至數十倍的新一代通信衛星，是通信衛星技術發展的重大革新。大容量、廣覆蓋、安全可靠等成為新一代系統的重要能力指標。美國衛訊公司發射的第二代高通量衛星ViaSat-2最大容量達300Gbit/s，是目前在軌運行的單星數據容量最大的衛星系統。正開發的ViaSat-3系統容量預計將達1Tbps以上，并將采用新技術將實現容量動態分配。 4、衛星通信產業總體規模世界第一 衛星制造方面，美國遙遙領先全球其他國家。據美國衛星工業協會（SIA）《2018年衛星產業狀況報告》，2017年美國衛星制造產業收入88億美元，全球占比約57%；其他國家總計67億美元，占比約43%。衛星發射業務方面，2018年，全球共發射通信衛星77顆。其中，美國發射通信衛星41顆，占全球年度發射通信衛星數量的53%。2017年，全球衛星發射業務收入46億美元，美國商業衛星發射業務收入18億美元，全球占比39%。衛星服務業務方面，截至2018年底，美國付費衛星電視用戶規模達2912.7萬戶，衛星電視收入達395.8億美元，約占全球衛星電視收入的40%。
5、商業航天位于全球核心地位 進入新世紀，美國的商業航天在整個航天產業中所占的份額變得越來越大，這是過去一直以政府為主導的美國航天發展過程中的新趨勢。2012年5月，美國太空探索技術公司（SpaceX）成功發射了一枚兩級火箭，將一艘名為龍飛船的太空飛船送向國際空間站，開啟了太空私營化的新時代。2018年2月，SpaceX設計制造的目前全世界運載能力最強的可重復利用的“獵鷹重型”火箭成功發射，標志著商業航天產業已位于全球航天經濟的核心地位。
6、衛星互聯網計劃進入部署階段 目前提出衛星互聯網計劃的既有波音、O3b、Telesat、ViaSat等老牌企業，也有OneWeb、SpaceX、Theia、Audacy等新興科技公司。O3b星座系統是目前全球唯一一個成功投入商業運營的中地球軌道（MEO）衛星通信系統。2017年，一網公司（OneWeb）成為第一家獲得FCC準入許可的低軌星座公司。 2019年2月。OneWeb旗下首批6顆星座衛星發射升空，太空互聯網計劃進入部署階段。美國太空探索技術公司（SpaceX）的Starlink星座項目規模龐大。該公司計劃發射約12000顆小衛星建設兩個太空互聯網，網絡接入速度在延遲上將不輸于甚至優于光纖網絡。2018年SpaceX同樣獲得FCC低軌道衛星通信網準入許可，并發射了兩顆測試衛星。此外，波音公司提出了規模近3000顆衛星的星座計劃，亞馬遜提出3200多顆低軌衛星計劃，LeoSat MA公司提出80顆衛星的低軌星座計劃。
（二）歐盟 1、政策積極推動泛歐衛星通信服務 早在2008年，歐盟就正式啟動泛歐衛星移動通信服務審批程序，簡化流程在全歐盟范圍內開展衛星移動通信服務。2011年，歐盟委員會明確提出整合各成員國的資源，從歐盟層面大力發展泛歐衛星移動通信。2016年歐盟委員會出臺的《歐洲航天戰略》強調推進歐洲航天一體化。為落實歐洲航天戰略，2018年發布的歐盟2021至2027年度長期預算提案中，提出歐洲太空計劃，要求確保高質量、最新和安全的太空相關數據和服務，為商業化提供更多便利支持。
2、通信衛星產業體系完備 火箭研制方面，由法國提議并由歐洲航天局（歐空局）組織實施和研制的阿麗亞娜火箭系列至今已研制成功5種型號。阿麗亞娜火箭在國際航天市場擁有重要地位，占據世界商業衛星發射業務的大約5成份額。衛星研制方面，歐洲已形成完備的系列平臺體系。 Eurostar-3000與空間客車-4000系列均面向3-6噸的中大型GEO衛星市場，“阿爾法平臺”則側重于6噸以上的超大型通信衛星。3噸以下平臺方面，2017年歐洲自主研發的Small GEO平臺正式啟用，填補了模塊化設計保證了其可以滿足多種任務的需求，Small GEO平臺的啟用將使歐洲通信衛星研制能力的布局完整化。英國薩瑞衛星技術公司 (SSTL) 也將于2019年發射歐洲通信衛星公司的“量子” (Quantum) 衛星上正式啟用其“地球靜止小型衛星平臺” (GMPT) ，同樣面向小型GEO通信衛星。
3、積極參與國際市場合作 開展國際合作是歐洲空間政策的核心內容之一。 歐洲航天產業中，占總產值4成以上的產品和服務是為境外市場提供的，因而歐盟一向對國際市場高度重視。歐空局和法、德等國家不但與美國、俄羅斯和日本等傳統的航天國家合作，還積極與新興的航天國家和發展中國家開展合作。 歐空局、歐委會和俄羅斯聯邦航天局三方共同組建了太空對話指導委員會，并建立了包括衛星通信在內的7個工作組。2018年12月，印度最新的高通量通信衛星Gsat-11在法屬圭亞那發射升空。2011年10月，中國首次為歐洲衛星運營商提供發射服務。2018年1月，歐洲通信衛星公司（Eutelsat）與中國聯通簽訂合作諒解備忘錄，共同開拓亞太地區增長迅速的商用衛星通信市場。 4、大力推進衛星通信和5G星地融合 歐盟積極推動衛星業界參與5G標準制定與協同發展。在歐盟委員會、歐洲航天局等機構倡導下，歐洲成立了SaT5G、SATis5等多個產業聯盟組織，共同推進衛星與5G聯合應用。 2018年，歐洲衛星公司（SES）在SaT5G合作框架下成功驗證了利用衛星提供5G傳輸服務，為探索5G星地融合方案提供了重要支撐。2017年歐洲衛星公司、國際移動衛星公司等16家衛星運營商、服務商及制造商代表簽署了“衛星5G”協議，共同探索衛星通信和5G無縫連接的最佳方案，并計劃在歐洲開展試點。 （三）俄羅斯 1、政策法規保障俄羅斯優先發展航天項目 俄羅斯涉及衛星通信的法律體系主要包括《俄聯邦空間活動法》和大量總統令、政府令以及行業有關規定和規章制度。 《俄聯邦空間活動法》明確提出，航天技術及活動“國家最高等級的優先發展項目”，要依靠航天技術增強俄羅斯的經濟、科技和國防實力。俄羅斯先后出臺多個航天戰略規劃。這些規劃通常以政府令形式下發，以法律形式明確了未來俄羅斯航天領域的重點發展方向及任務的階段性部署，對指導航天發展具有重大意義。此外，俄羅斯還制定了許多相關領域的專項政策，例如《俄羅斯聯邦建立和發展空間數據基礎設施綱要》。
2、著力發展軍用通信衛星系列 俄羅斯近年來發射的通信衛星除了為國外用戶發射的通信衛星以外主要是本國軍用通信衛星，著力完善國內高性能、多用途系列軍用通信衛星。目前俄羅斯在軌軍用通信衛星都混編在“宇宙”(Cosmos)系列中，主要分低地球軌道(LEO)、大橢圓軌道（HEO）和地球靜止軌道（GEO）衛星，為俄羅斯武裝力量提供戰略和戰術層面的各種通信和指揮控制服務。 俄羅斯最新發展的“鐘鳴” (Blagovest)系列衛星是高性能（GEO）軌道重型軍事通信衛星，基于快訊-2000 (Express-2000) 平臺研制，可提供電話和視頻會議以及互聯網寬帶接入等服務，設計壽命至少15年。目前已密集部署3顆。2018年還發射了3顆宇宙系列軍用通信衛星。截止2018年底，俄羅斯在軌通信衛星共計81顆。 3、拓展商業航天發展新市場 民商用衛星方面，在國內外衛星通信服務需求快速增長的影響及有利政策的推動下，俄羅斯先后部署了多顆“快訊” (Express) 系列高性能通信衛星，為本國及周邊區域提供衛星廣播電視、寬帶接入、移動通信等服務。俄羅斯衛星通信公司 (RSCC) 分別與中東地區的衛星服務提供商地平線衛星公司 (Horizon Sat) 、歐洲計時衛星公司 (Chronosat Gmb H) 以及德國羅曼蒂斯衛星通信公司 (Romantis) 等簽署了合作協議，允許后者使用快訊-AM6、AM7和AM22等衛星為中東、中亞、南亞等地區提供通信服務，有效拓展了商用市場。 4、低軌通信領域取得新進展 2018年5月，俄羅斯國家航天集團 (Roskosmos) 在官網公布了其覆蓋全球的低軌通信星座計劃。該星座將由288顆低軌道衛星組成，計劃在2025年前建成，可面向全球用戶特別是偏遠地區用戶提供話音和互聯網接入服務，造價預估為2990億盧布 (約300億元人民幣) ，經費來源為私人投資和基金注資。俄羅斯國家航天集團還將與一網公司開展國際合作，形成優勢互補。 （四）日本 1、出臺日本航天產業路線圖 作為世界上少有的幾個具備完整的航天產業鏈和太空探索能力的國家之一，日本近年來加大了對于航天產業的政策支。2015年《太空基本計劃》提出，日本太空產業要在10年內達到累計5萬億日元的目標。為實現這一目標，《日本復興戰略 2016》要求制定《太空產業前景》路線圖，加快太空產業發展速度和規模擴張。 2017年出臺的《航天工業展望2030》明確，依托其強大的太空科技實力，日本將加緊構建航天產業生態鏈，提出為小型商業太空發射活動配備專用發射場、為航天新興企業提供在軌試驗機會、加速實現空間技術商業化等措施。 2、軍事應用取得重大突破 火箭研制方面，日本已掌握了大型固體火箭發動機技術和液體火箭發動機技術。目前，日本的運載火箭主要為H系列，包括H2A和H2B，性能達到世界先進水平。另外，日本還研制了艾普斯龍固體火箭，該火箭可快速轉化為洲際彈道導彈。軍事衛星方面，2017年日本在種子島太空中心成功發射第一顆專用軍用通信衛星煌2號（Kirameki-2）。 該衛星是一顆X波段通信衛星，投入使用后將大幅減少自衛隊對民用衛星的依賴。2018年，日本發射了第2顆“煌”系列軍用通信衛星，預計2021年實現該系列衛星3星組網運行。 3、商業應用成果顯著 火箭發射領域，2015年日本在種子島宇宙中心成功將加拿大通信公司（TELESAT）的衛星送上太空，這是日本國產火箭H2A首次成功發射商業衛星，標志著日本成功進軍國際衛星發射市場。 民商用通信衛星方面，日本廣播衛星系統公司 (BSAT) 成功發射了1顆商用通信衛星廣播衛星(BSat-4a) ，該衛星載有24個Ku頻段轉發器，可提供4K/8K的超高清電視服務。衛星電視方面，為推動4K和8K電視技術發展，日本新開放了16個衛星電視頻道，是當前世界上4K衛星電視頻道最多的國家和第一個開通8K免費衛視的國家。 4、大力支持商業航天發展 日本最大的衛星制造商三菱電機公司計劃投資約110億日元，將研制能力從同時建造10顆衛星提升至18顆，以滿足日本政府及全球范圍商業通信衛星日益增長的需求。 新設施將縮短生產周期、降低成本并提高產品質量，增強國際市場的競爭力。日本政府宣布支持商業航天發展的“一攬子計劃”，大力支持航天初創企業發展。計劃包括設立1000億日元（9.4億美元）的支持基金、建立航天商業投資結對平臺、為航天創企尋找人才以及設法讓這些企業同日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開展技術合作等內容。 四、我國衛星通信產業發展總體情況 （一）國家和地方政策大力推動 十三五期間航天領域國家政策密集出臺，衛星通信產業發展迎來重大契機�！丁笆濉眹倚畔⒒巹潯分赋鍪迨俏覈删W絡大國向網絡強國過渡的關鍵時期，主要從科學規劃和利用衛星頻率/軌道資源、統籌推進航天領域軍民融合、建設陸�？仗煲惑w化信息基礎設施等方面著力，同時集中突破低軌衛星通信、空間互聯網等前沿關鍵技術，推動空間與地面設施互聯互通，構建覆蓋全球、無縫連接的天地空間信息系統和服務能力。 《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》為我國民用衛星通信產業發展指明方向，規劃指出固定通信衛星和移動通信衛星并重發展，強化地面系統建設，通過三步走方針，提出“十四五”衛星通信產業目標：新增建設22顆通信廣播衛星，其中全新研制的通信衛星有5顆，包括L移動多媒體廣播衛星、大容量寬帶通信衛星、整星容量超過100Gbps的超大容量寬帶通信衛星、高承載比寬帶通信衛星、全球移動通信星座科研星等，帶動我國衛星通信產業進入快速發展期�！秶液教旆ā妨⒎ㄒ呀浱嵘先粘�。2019年4月，根據國家航天局消息，航天法已經列入全國人大立法計劃，力爭2022-2025年出臺，也將對商業航天發展相關細節列入其中，進一步完善頂層設計。
地方政府出臺系列文件，扶持本地航天產業發展。我國部分省市將商業航天作為重要的戰略性、先導性產業，納入本地頂層設計，積極出臺專項政策鼓勵產業發展。
傳統航天產業基地持續發揮領軍作用。武漢國家航天產業基地是我國首個國家級商業航天產業基地，2017年正式開工建設，戰略定位主要包括圍繞新型運載火箭及發射服務、衛星平臺及載荷、空間信息應用、地面及終端設備制造等領域，打造世界級商業航天產業基地；打造華中高端裝備制造產業高；在商業航天龍頭項目牽引下，快速切入航天新材料領域，打造中部地區新材料產業示范區。上海國家民用航天產業基地是我國第一個國家級航天產業基地，2006年開發建設，主要包括航天科技研發中心、航天科技產業基地和航天科普基地組成。 其中航天科技研發中心定位是打造集運載火箭、應用衛星、載人飛船、防空武器等航天產品研發、研制、試驗于一體的航天科技研發基地，航天科技產業基地則以產業集群為目標，發展衛星導航應用和新能源產業，形成以衛星應用、航天技術及應用全面發展的產業格局。 西安國家民用航天產業基地2008年正式揭牌，以國家戰略需求和區域經濟發展為牽引，發展航天及軍民融合、衛星及應用、新能源、新一代信息技術四大產業，建設特色鮮明的世界一流航天產業新城。 航天特色產業園和科技城等不斷涌現。2019年4月，武漢國家航天產業基地衛星產業園正式開工，預計2020年建成，其中航天器智能制造中心的衛星批量生產線建成后，將成為中國國內首條小衛星智能化批量化生產線，有望實現年產百顆衛星的生產能力。 2018年3月，文昌航天科技城完成初步規劃，致力于布局3大航天科創園、6大航天小鎮，發展"航天 "產業，重點打造航天科研及信息產業、航天重裝及商業航天產業、航天技術展示交易及服務貿易產業、航天金融產業、航天生命工程產業、航天科普文化教育旅游創意產業等六大航天產業鏈，現已納入海南未來“海陸空”發展的三個重點之一。 （二）衛星發射運載實力位于世界前列 我國航天基礎設施建設能力逐步提升。以航天發射場為例，當前全球主要航天國家已建成或在建發射場共計25個，中國有4個，數量與俄羅斯并列第二位，僅次于美國。
我國航天發射技術躋身世界先進行列。從在軌衛星數量來看，截止2018年11月，我國在軌衛星數量達280顆。從發射數據來看，2018年我國航天發射數據再創佳績，以全年發射39次位列世界第一，占全球發射總量的30%以上，發射105個航天器（國內95個，國外10個）。
我國航天衛星運載裝備研制技術不斷創新。 伴隨高端、智能制造技術不斷開拓，我國重型運載火箭和新一代中型運載火箭創新研制能力不斷突破，形成航天科技集團和航天科工集團國家隊牽頭，民營企業迅速崛起的發展局面。 中國航天科技集團有限公司2018年研制的航天器質量在全國航天器總質量占比超過80%；長征十一號運載火箭采取“一箭多星”的方式成功完成多次商業發射任務，實現商業發射主力火箭“拼車”和“專車”服務；長征系列運載火箭完成其中37次發射全部成功（總計39次），打造了耀眼的中國品牌。 此外，零壹空間和北京藍箭等優秀民營企業代表，專注于低成本小型運載器的研制、設計及總裝，創新力和影響力不斷提升。 （三）衛星通信產業鏈生態基本完備 目前，我國已經基本形成完整的通信衛星產業鏈，分為衛星制造、衛星發射、運營服務和地面設備制造，產業鏈各環節不斷開拓創新，處于產業成長期。 2018年1月，中星十六號高通量衛星投入業務運行，躋身世界先進行列。尤其是2018年11月，工信部頒發首張衛星移動終端電信設備進網試用批文暨中國首張國產衛星移動通信終端牌照，我國國產衛星終端實現零的突破，是我國移動通信衛星產業鏈形成，進入商用階段的重要標志。 通信衛星研制領域，通過“東方紅二號”“東方紅三號”“東方紅四號”“東方紅五號”幾代典型衛星平臺研發經驗積累，我國目前已經能夠研制涵蓋固定、中繼和直播等業務領域，頻譜范圍涉及 S、C、Ku、Ka等各個頻段的通信衛星，衛星等級涵蓋小型到超大型，成為國際上少數能夠獨立設計、研制大容量通信衛星的國家之一。 以東方紅五號衛星平臺為例，自主研發使用電推進技術、網絡熱管和可展開式熱輻射器技術、二維二次展開半剛性太陽翼、全管理貯箱、新一代電源控制器技術、綜合電子技術等多種先進技術，衛星平臺的有效載荷質量達到1200-2000 千克，整星功率達到10000-30000W，相關技術已達國際先進水平，典型企業包括中國空間技術研究院、中科院上海微小衛星研究院等。 通信衛星發射領域，2018年我國衛星發射數量世界第一，發射能力居世界先進行列。近年來我國衛星發射主要圍繞導航和遙感領域，通信衛星數量相對偏少。伴隨高通量衛星帶動寬帶衛星通信蓬勃發展，我國通信衛星產業有望進入快車道，通信衛星發射數量上升空間巨大。 運營服務領域，該環節是我國衛星通信產業規模相對較高的領域，衛星電視直播應用、北斗導航已經形成一定應用規模；伴隨天通一號衛星成功發射，衛星移動通信領域將成為新的經濟增長點，市場開拓潛力巨大，航天科技集團、航天科工、中國衛通、亞太衛星、中國電信、新研股份、星空年代、華訊方舟等傳統國企和新興企業均積極開展相關布局。 地面設備領域，國內參與者數量可觀，主要集中在天線、移動終端、地面接收站等產品研制和系統軟件集成等領域，但是核心技術與美國等航天強國相比還存在一定差距，典型企業包括中國衛星、海格通信、華訊方舟等。 （四）低軌衛星互聯網蓬勃發展 近年來，美歐等主要國家加快部署衛星互聯網，Space X、OneWeb、Facebook等科技巨頭積極參與，推動形成了全球衛星互聯網建設新浪潮。在全球衛星互聯網發展推動下，我國制定一系列火箭研發、衛星制造、衛星應用等領域向民間資本開放政策，衛星互聯網技術不斷創新，應用范圍不斷擴展，國內知名商業航天公司不斷涌現。 我國商業航天后發優勢明顯。我國商業航天發展起步相對較晚，2014年11月26日，國務院發布《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，提出“鼓勵民間資本研制、發射和運營商業遙感衛星，提供市場化、專業化服務”，為我國民用資本企業開展衛星互聯網領域技術創新和應用實踐探索奠定良好基礎，我國商業航天迎來快速發展期。
我國低軌寬帶衛星系統建設成果顯著。虹云工程、鴻雁星座兩個國家重大航天工程2018年相繼成功發射第一顆衛星并進入軌道，低軌寬帶通信衛星系統建設實現零的突破，我國打造天基互聯網邁出關鍵一步，其中鴻雁星座一期60顆衛星預計2022年組網運營，填補中國目前尚無低軌衛星通信系統的空白。九天微星物聯網星座計劃于2020年底前部署完成72顆低軌衛星。銀河航天計劃打造全球領先的低軌寬帶通信衛星星座——銀河Galaxy衛星星座，建立一個覆蓋全球的天地融合5G通信網絡。 五、我國衛星通信產業鏈各環節剖析 （一）衛星制造 1、發展現狀 衛星制造包括衛星整體制造、部組件和分系統制造，當前我國通信衛星制造領域已達國際先進水平。從市場規模來看，2025年我國衛星通信設備行業產值將超過500億元，相關設備制造市場空間巨大。同時小衛星產業迅速發展帶動衛星制造市場，2025年全球小衛星制造和發射市場規模將超過200億美元，經濟效益可觀。從投融資情況來看， 2018年我國商業航天領域年度投融資總額35.71億元，微小衛星制造成為民用航天企業融資的重要方向。 例如九天微星2018年11月獲得過億元A 輪融資，銀河航天2018年11月完成A 輪融資，項目估值30億以上。微納星空2018年12月獲得航天科技集團旗下產業基金投資，主要用于微小衛星制造領域。從企業研發集聚態勢來看，傳統航天、科工優勢企業發揮帶頭引領作用，中國航天科技集團、中國航天科工集團在基礎設施、資金配套、技術創新、重大航天科技項目方面具備突出優勢，歐比特、行云、歐科微、九天微星、天儀研究院等企業主要聚焦微小衛星制造，成長迅速。 2、典型優勢企業
（二）發射服務 1、發展現狀 火箭發射服務主要包括發射場服務和火箭研制兩部分。我國目前共有四個航天發射場地，分別是酒泉衛星發射中心、西昌衛星發射中心、太原衛星發射中心和海南文昌航天發射中心，完全可以滿足當前我國商業發射的需要。目前有關管理部門正在積極探索解決發射場商業化的問題。 火箭研制方面，航天科技集團和航天科工集團是我國火箭研制和發射服務的主要承擔者。航天科技集團旗下的長征系列火箭擁有近20個具體型號，可以承擔從小型到重型航天器的各種發射服務。航天科工集團旗下的開拓者系列火箭、快舟系列火箭是小型固體發動機火箭，可以承擔近地軌道發射任務。此外，藍箭航天、零壹空間、九州云箭、星際榮耀、翎客航天等中國的民營火箭初創公司在近幾年大量涌現，但目前仍處于成長初期。 2、典型優勢企業
（三）地面設備制造 1、發展現狀 地面設備制造包括網絡設備和用戶終端設備兩大類。 其中，網絡設備主要包括包括地面站、控制站、靜中通、動中通等產品；用戶終端設備主要包括衛星電視終端、衛星無線電終端、衛星寬帶終端、衛星移動通信終端等組件和產品。中國衛星地面設備制造產業分布集中度高并有顯著的區位特點。 當前已形成京津冀、珠三角、長三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產業聚集區，北京、上海、深圳、武漢、廣州、西安等重點城市發展態勢良好。據統計，2018年五大區域產業總產值約占全國總產值比例超過 80%。 2、典型優勢企業
（四）運營與服務 1、發展現狀 通信衛星運營服務一般分為空間段運營服務和地面段運營服務兩部分�？臻g段運營服務主要是通信衛星轉發器租賃業務，主要企業有中國衛通、亞太衛星、亞洲衛星等。 地面段運營服務的公司較多，主要有中國直播衛星有限公司、中國電信集團衛星通信公司、眾多VSAT運營商、以及多個新興的商業衛星公司。衛星通信服務主要包括衛星廣播（BSS）、衛星固定（FSS）、衛星移動（MSS）服務等。 目前，通信衛星正朝著寬帶化、多媒體化方向發展，即高通量衛星（HTS），且衛星通信的各類業務也在不斷融合。常見的衛星通信應用有軍事偵察數據共享，搶險救災等應急通信，油氣、采礦、電力、林業等行業臨時通信，音視頻直播轉播，船舶、飛機、偏遠地區等無光纜傳輸、無基站覆蓋情況下提供2G、4G、高清語音、家庭寬帶等全業務服務。 我國已形成衛星廣播、衛星固定中繼等衛星通信技術服務體系，逐步建成覆蓋全球主要地區、與地面通信網絡融合的衛星通信廣播系統。 例如，“村村通”和“戶戶通”工程通過中星九號等直播衛星穩步推進。CCTV 4K頻道通過中星6A衛星和全國有線電視干線網向北京、廣東、上海等15個省區市傳輸。 2018年，全國已經有超過1.3億戶家庭通過直播衛星收聽、收看廣播電視節目。在衛星移動通信方面，我國已立項建設軍民共用的覆蓋國土及周邊的衛星移動通信系統，以滿足軍事應用、商業應用及重大突發事件應急通信應用。 天通一號的正式商用標志著我國進入自主衛星移動通信的手機時代。預計2025年，我國衛星移動通信用戶將達到300萬。在衛星寬帶通信方面，為適應寬帶衛星通信市場的發展要求，滿足廣大用戶對于寬帶接入、機載通信、遠程教育、新聞采集、企業聯網等應用的需求，我國開始發展高通量衛星。 目前只有一顆中星16號開展業務。中星16號率先實現了衛星4G網絡應用，同時具備WiFi和微基站服務能力，共有26個用戶點波束，總容量約20Gbps，主要覆蓋西北和東北之外的中國大陸和沿海區域。中星16號的補充衛星中星18號也將在不久的將來發射升空。 2、典型優勢企業
六、發展展望與建議 （一）發展展望 1、多因素疊加利好我國衛星通信產業發展 在《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》、“一帶一路”倡議和軍民融合等多個國家政策的推動下，我國衛星通信將逐步成為繼北斗后衛星產業發展的新一輪熱點。一方面，目前我國衛星應用主要以北斗導航和遙感為主，通信衛星的數量偏少、比例偏低，限制了衛星通信應用的發展；另一方面，衛星通信是軍工信息化、“天基絲路”、建設海洋強國和“寬帶中國”的重要支撐，是我國空間技術發展的重點之一。此外，未來我國計劃發射多顆移動通信衛星、高通量通信衛星，目標是建成覆蓋范圍廣、價格有競爭力、安全有保障的衛星通信網絡。 可以預見，隨著衛星通信網絡的完善，將促進衛星通信向個人消費和各垂直行業的加速滲透，形成服務帶動運營，運營帶動發射，發射帶動制造全產業鏈良性正向循環的新局面。 2、低軌衛星星座將進一步降低成本以提高競爭力 面對地面光纖網絡以及移動通信運營商等市場先入企業的競爭，低軌衛星星座要獲得商業上的成功必須降低綜合成本，在普通消費群體中獲得用戶規模。從發射成本來說，低軌道小衛星的發射成本相比高軌和中軌衛星具備天然的優勢。 并且，目前已有衛星發射企業研發了針對小衛星的諸多發射方案，隨著低軌衛星星座市場的不斷成熟，預計發射成本還將繼續降低。在制造成本方面，目前國內外衛星制造商嘗試通過3D打印等方式，實現小衛星的批量生產，預計將會極大降低單顆衛星的制造成本。隨著衛星制造、衛星發射、地面終端和運營服務等產業鏈各環節的成熟，低軌衛星星座的建設和運營成本將進一步降低，成為消費者接入互聯網的又一優勢選項。 3、低軌衛星互聯網和衛星物聯網服務將率先落地 從今年開始，低軌衛星互聯網開始進入實質部署階段，競爭空前加劇。OneWeb公司和SpaceX公司計劃于2019年開始部署其近地軌道巨型星座。兩家公司都計劃在全球范圍內覆蓋互聯網，為數十億未連接的用戶提供互聯網寬帶。此外，衛星物聯網領域也將迎來全面爆發。2018年，美國銥星公司宣布加入亞馬遜網絡服務合作伙伴關系，計劃于2019年推出云連接服務，為衛星物聯網客戶提供更快速、成本更低的全球連接；俄羅斯航天國家集團計劃打造“馬拉松”物聯網衛星系統。衛星物聯網將與低軌衛星互聯網同步加速發展，為互聯網應用和物聯網應用創造廣闊的市場空間。 4、衛星通信頻段由低頻段向高頻段發展 根據ITU《無線電規則》的相關規定，國際上衛星通信系統可以使用的頻段包括甚高頻（VHF）、特高頻（UHF）、超高頻（SHF）和極高頻（EHF）。受無線電傳播特性、技術和設備等方面的限制，目前衛星通信使用的頻譜資源主要為以下頻段：UHF頻段（400/200MHz）、Ｌ頻段（1.6/1.5GHz）、C頻段（6/4GHz）、X頻段（8/7GHz）、Ku頻段（14/12GHz）、Ka頻段（30/20GHz）。 隨著低頻段頻譜資源的不斷占用以及人們對于高速通信需求的不斷提升，現有的Ku、Ka等高頻段資源也難以滿足巨大的頻譜需求缺口。目前美國等國家和地區正在對頻率更高的Q頻段和V頻段進行開發，預計將成為下一代通信衛星的主要發展方向。同時，太赫茲頻段在衛星通信中的應用也已成為業界關注的焦點之一。 總體來看，衛星通信從低頻段向高頻段發展已成為大趨勢，高頻段將成為各衛星通信產業制造商和運營商布局和爭奪的焦點。 5、衛星移動通信終端市場將迎來快速增長期 當前我國以租用他國衛星實現的衛星移動通信服務終端供應商基本為國外廠商，我國自主衛星移動通信系統的建設將給我國衛星移動通信終端制造企業帶來巨大成長空間。 天通1號擁有109個國土點波束，線路 2000 個，容量 200 萬用戶。根據中國電信統計，截至 2018 年中國衛星通信市場約 30 多萬用戶，其中語音市場約8 萬戶，其余為數據用戶。 隨著 2020 年前三顆衛星成功發射，不論是替代還是新增，中國將有200 萬以上用戶的市場空間天通衛星可用于個人通信、海洋、應急、野外、村通、民航等領域。按照民用終端 0.8 萬元/部，單兵手持終端 2 萬/部，軍用車船艦載及民航終端20 萬/部估算，我國衛星移動通信終端市場容量約402億元。依據5年的推廣、采購、裝備周期計算，未來5年衛星移動通信終端年均市場規模將達80億元量級。 （二）相關建議 1、加強頻率和軌道資源國內統籌和參與國際競爭 一是進一步完善統籌協調機制。著眼于空間戰略規劃，加強天地一體化的統籌協調，落實各部門的分工負責機制，深化各部門衛星頻率和軌道資源的管理協作，建立完善的軍地間、部際間協調機制，為衛星互聯網發展提供重要的頻率軌道資源支撐。 二是及時跟蹤衛星頻率和軌道資源管理的國際規則。對國際規則發生的變化和修訂認真理解，準確把握，快速適應新規則。 三是形成對外競爭合力。面對我國衛星通信系統日益迫切的發展需求和衛星頻率和軌道資源的短缺困境，加強管理部門、衛星互聯網建設單位、行業應用單位等深入交流和探討，在國際資源爭奪中形成一致意見。四是制定衛星互聯網行業的專項頻率軌道資源規劃。抓緊申報衛星頻率軌道資源，加大人才培養力度，積極開展國際談判，為我國衛星互聯網發展爭取更多更好的戰略資源。 2、豐富衛星互聯網安全風險管理手段 一是做好預先研判國內、國外衛星互聯網新型業務模式可能對無線電安全的造成的影響，例如軍事安全、反恐處突等，在風險分析評估的基礎上，加強風險管理應對策略研究，制定可行、可靠的反制方案、應急預案等，提升快速處置能力。 二是加快論證境外衛星互聯網與我國現有衛星網絡的兼容性，主動掌握過境衛星的頻率及軌道資源使用情況，做好信息儲備。 三是針對目前我國衛星監測設施對Ku/Ka頻段靜止軌道衛星、非靜止軌道衛星、衛星移動等終端缺乏相應無線電監測定位能力的情況，應盡快保障技術資金人力資源，加大對衛星互聯網監測技術的研究力度。 四是通過升級現有固定衛星監測設備，提升對各類衛星、衛星終端設備的監測定位能力，并逐步建立固定式、移動式的移動衛星監測網絡，推動相應的衛星監測基礎設施建設。 3、加快培育自主可控的衛星互聯網產業體系 一是加強國際標準制定力度。進一步消化吸收國際主流衛星寬帶通信標準，積極參加國際間的衛星寬帶通信等衛星互聯網建設相關協議和標準制定，設計完整的空中接口和地面信關站接口。 二是加快構建衛星互聯網產業生態。整合國內產學研用力主體力量，營造上下游協同、“芯片-設備-終端-應用”互動的產業生態環境，盡快推動衛星互聯網試商用。 三是加強核心技術研發。加大對衛星終端天線、射頻器件、基帶芯片等關鍵核心技術的研發支持力度，擺脫對其他國家供應鏈的依賴，增強產業自主可控性。 四是推動“共享專利池”建設。加強專利導航，有效規避國內企業在國際市場中的專利訴訟風險，提升我國衛星互聯網產業在國際競爭中的軟實力。 4、引導民營企業參與衛星互聯網建設 一是完善民營企業參與衛星互聯網建設的政策環境和配套設施。在軍民融合的整體框架下，將商業航天納入國家政府采購范疇，激發社會參與熱情，并在稅收等政策上予以必要優惠。探索商業發射場的建設和管理模式，加強軍地協調，建議由航天局主導商業發射場建設和管理，發射場采用市場化運作模式，主要面向商業航天企業。商業發射場與現有發射場共享總裝、測試、發射、測控、落區、安全區等服務及資源。 二是加強資本合作。鼓勵政府和社會資本合作（PPP）等方式參與衛星互聯網領域關鍵技術研發、基礎設施建設和提供信息服務。 三是引導民營企業有序進入衛星互聯網應用領域。衛星應用是衛星產業價值鏈高端環節，考慮到大部分民營企業和商業公司在衛星制造、研發、設計、發射等環節短時間內難以突破技術和資本瓶頸，應重點引導民營企業利用衛星互聯網向電信增值服務、物聯網鏈接、特殊場景通信等垂直行業深度拓展。 （原題為《賽迪重磅： (中國集群通信網 | 責任編輯：李俊勇) |
